В Хэллоуинскую ночь появляется Джестер — таинственный фокусник в маске, наделенный темными силами. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными трюками, но каждый такой спектакль завершается жестокой расправой.
В эту ночь его внимание привлекла Макс, пятнадцатилетняя девушка, сидевшая одна в кафе. Она сама увлекается фокусами. Джестер молча подсел к ней и предложил показать карточный трюк. Но Макс разгадала его уловку и удивила своим собственным номером. Пораженный фокусник на этот раз оставил ее в покое. Но их встреча была лишь отсрочкой.