В парилонском городе Франглия дочь священника решает стать женщиной. Её отец, пастор, не в силах принять это. Его старинные друзья — начальник полиции и владелец виноградников — тоже осуждают её. Из-за скандала церковь отстраняет отца от обязанностей, и он выгоняет её из дома.
Тем временем, на окраине появляется лагерь беженцев, и в городе растёт страх. Девушка становится жертвой жестокого нападения мигрантов — её кастрируют и распинают на церковной стене. Чудом выжив, она оказывается в психиатрической лечебнице. Пастор отворачивается, но шеф полиции начинает неофициальный розыск. Он навещает в тюрьме своего старого наставника, который видит угрозу в толерантности. После того как мигранты насилуют дочь винодела, тот с оружием берёт в заложники обитателей лагеря. Полицейский вынужден застрелить друга, спасая других, и сам попадает за решётку.
